Και οι τέσσερις τράπεζες θα πετύχουν αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου
Ευχάριστα είναι τα μαντάτα για τις ελληνικές τράπεζες αφού υπερκαλύφθηκε το βιβλίο προσφορών για την Alpha Bank, ενώ χρειάζονται λιγότερα κεφάλαια για την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα.
Ο όμιλος της Alpha Bank ήθελε να αντλήσει 1,55 δισ. ευρώ από τους επενδυτές, καθώς ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναγνώρισε κεφαλαιακές ανάγκες 180 εκατ. ευρώ, μειώνοντας ισόποσα τις κεφαλαιακές ανάγκες. Η τράπεζα ωστόσο προτίθεται να διατηρήσει ανοικτό το βιβλίο προσφορών και σήμερα προκειμένου να δεχτεί επιπλέον προσφορές επενδυτών.
Η τράπεζα είχε ήδη την αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής ομολογιών μειωμένης και κύριας εξασφάλισης ονομαστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ και την αναγνώριση της θετικής διαφοράς στα προ προβλέψεων αποτελέσματα. Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων της Alpha Bank θα ανέρχεται σε 17,7% ενώ η ενσώματη καθαρή θέση σε 9,31 δισ. ευρώ.
Παράλληλα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώθηκε από τον SSM ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο άντλησης κεφαλαίων που η Τράπεζα υπέβαλε την 6 Νοεμβρίου 2015 γίνονται αποδεκτές. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε αυτές συνυπολογίστηκε και η θετική επίπτωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2015 που μειώνουν τις κεφαλαιακές ανάγκες τόσο υπό το βασικό όσο και υπό το δυσμενές σενάριο κατά 120 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, τα κεφάλαια που απαιτείται να αντλήσει πλέον η Εθνική Τράπεζα μειώθηκαν σε 1.456 εκατ. ευρώ και 4.482 εκατ. ευρώ υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο, αντίστοιχα. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε από τον SSM η δυνατότητα αποπληρωμής του μέρους της προληπτικής κεφαλαιακής ενίσχυσης που παρέχεται μέσω της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του ν. 3864/2010 μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank σύμφωνα με την πραγματική κεφαλαιακή επίπτωση της συναλλαγής.
Όσον αφορά τη Eurobank, το τελικό ποσό της ΑΜΚ ανέρχεται σε 2,039 δισ. ευρώ, κατόπιν της αναγνώρισης 83 εκατ. ευρώ από τον SSM στο πλαίσιο της δημιουργίας οργανικών εσόδων από το capital plan της τράπεζας. Ήδη, το 90% της ΑΜΚ της Eurobank θα καλυφτεί από ξένους επενδυτές, όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος της τράπεζας Νίκος Καραμούζης, κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς θα κλείσει με επιτυχία ίσως σήμερα ή αύριο. Οι καθυστερήσεις που είχαν υπάρξει έως τώρα στην διαπραγμάτευση της Ελλάδος με τους δανειστές έπληξε το βιβλίο προσφορών, ωστόσο η διαδικασία πλέον θα είναι επιταχυνόμενη και θετική για την Πειραιώς μετά την συμφωνία που υπήρξε μεταξύ Ελλάδος και δανειστών. Η Πειραιώς θα χρειαστεί συνολικά 4,66 δισεκ. με βασικό σενάριο -μετά την αναθεώρηση- στα 2 δισεκ. ή 1,34 δισεκ. χωρίς τα ομολογιακά.