Συναλλαγή-ορόσημο για τον ΟΤΕ και την Ελλάδα

Μία συναλλαγή ορόσημο για τον ΟΤΕ και την Ελλάδα αποτελεί η χθεσινή ολοκλήρωση του bookbuilding (βιβλίο προσφορών) για την έκδοση ομολόγου τετραετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, από την οποία ο ελληνικός τηλεπικοινωνιακός κολοσσός αντλεί με επιτυχία από τις διεθνείς αγορές 350 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 4,375% ετησίως και η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2 φορές.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία «ανοίγει» ξανά τις διεθνείς κεφαλαιαγορές για ελληνικές εταιρείες, ο ΟΤΕ επιτυγχάνει την επιμήκυνση της λήξης των δανειακών του υποχρεώσεων και τη βέλτιστη κατανομή τους σε βάθος χρόνου.

Μέρος των κεφαλαίων του νέου ομολόγου θα χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά ομολόγων που λήγουν τον Μάιο του 2016 και τον Φεβρουάριο του 2018 στο πλαίσιο της τρέχουσας πρότασης επαναγοράς που λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2015.

Επιπλέον μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΟΤΕ συμβάλλοντας στην υλοποίηση της στρατηγικής του που περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας.

Επ’ αφορμή της έκδοση του ομολόγου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, σχολίασε ότι πρόκειται για την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγου από ελληνική εταιρεία εδώ και πάνω από ένα έτος, γεγονός που όπως είπε αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στην Ελλάδα και στον ΟΤΕ.

«Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο του ΟΤΕ αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής μας και επιβεβαιώνει τη σταθεροποίηση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας» κατέληξε ο CEO του ομίλου.

Σημειώνεται ότι το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 2 Δεκεμβρίου 2015.
Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως joint bookrunners οι τράπεζες Citi, Deutsche Bank και HSBC και ως Co-Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.