«Η έκδοση ομολόγου αντανακλά την εμπιστοσύνη της αγοράς στα σχέδια μας»

Στα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση ομολόγων του ΟΠΑΠ που  ανέρχονται σε €200 εκατ. και η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 2,1 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 8.118 αναφέρθηκε ο Ντάμιαν Κόοουπ κατά την τελετή έναρξη της διαπραγμάτευσης του εταιρικού ομολόγου  στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,50%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,50% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 ευρώ έκαστη, ήτοι 100% τη ονομαστικής αξίας της.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού χαρακτήρισε ως μια τεράστια επιτυχία που αντανακλά την εμπιστοσύνη της αγοράς και των επενδυτών στις προοπτικές και τα σχέδια του ΟΠΑΠ  την ολοκλήρωση της έκδοσης εταιρικού ομολόγου.

Τόνισε ότι η σημαντική υπερκάλυψη του ομολόγου αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που δείχνουν τόσο οι θεσμικοί όσο και οι ιδιώτες επενδυτές στον ΟΠΑΠ και στο “Όραμα 2020”, να καταστεί ο Οργανισμός μια κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

Όπως ανέφερε, η έκδοση του ομολόγου υποστηρίζει τη σημαντική επένδυση στο δίκτυο πρακτορείων, την αναβάθμιση των τεχνολογικών συστημάτων και υποδομών καθώς και την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Δημιουργώντας αξία για την εταιρεία, τους πελάτες και τους συνεργάτες.

Τι είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαράλαμπος Γκότσης αφού χαιρέτισε την επιτυχία της έκδοσης, ανέφερε πως μετά από αυτή θα ακολουθήσουν και άλλες που θα επιτρέψουν στην δευτερογενή αγορά του Χ.Α. να αποκτήσει το βάθος και το πλάτος που αρμόζει. Τόνισε, δε, ότι τα επιτόκια έχουν εξομαλυνθεί, κάτι που είναι ενθαρρυντικό για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Ακόμη ο πρόεδρος του ομίλου ΕΧΑΕ κ. Γεωργάνας και ο διευθύνων σύμβουλος κ. Λαζαρίδης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία του εγχειρήματος και για τη σημασία που έχει για το Χ.Α.

Πού θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια  που άντλησε από τα ομόλογα

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έκδοσης δεν θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, αλλά θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την Εταιρεία.

Η χρήση των αντλούμενων κεφαλαίων για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα εντός της χρήσης 2017 και τυχόν υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί στις επόμενες χρήσεις 2018 και 2019.

Το προϊόν της έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, repos και ομόλογα.

O OΠΑΠ θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 13.03.2017, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών 200.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της Εταιρίας.

Η εταιρεία ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΟΠΑΠ » και με λατινική γραμματοσειρά «OPAPB1».

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

Σημειώνεται ότι η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €421,233 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,1 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 8.118.

Υπενθυμίζεται ότι η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,50%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,50% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε € 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Πως κατανεμήθηκαν οι ομολογίες

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,50% είναι οι εξής:

(α) 140.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 274.829 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 50,94% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και

(β) 60.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 141.574 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 42,38% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).