Δανειακό deal €389 εκατ. για τον ΟΤΕ

Τα… χέρια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης-EBRD και την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου (Black Sea Trade and Development Bank-BSTDB) έδωσε στις αρχές της εβδομάδας που τελειώνει αύριο ο ΟΤΕ προκειμένου ο ελληνικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος να λάβει δάνειο ύψους 389 εκατ. ευρώ και με αυτό να χρηματοδοτήσει τις στρατηγικές επενδύσεις του.

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Το παραπάνω ποσό που μεταξύ άλλων θα παράσχει επιπλέον ρευστότητα και θα επιταχύνει (και) την ανάπτυξη Δικτύων Νέας Γενιάς είναι «σπασμένο» σε δύο μέρη, με τα 339 εκατ. ευρώ να προέρχονται από την EBRD και τα υπόλοιπα 50 εκατομμύρια από την Παρευξείνια Τράπεζα. Στο κοινοπρακτικό δάνειο της EBRD συμμετέχει ως Mandated Lead Arranger η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. H HSBC Bank Plc και η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρία Λτδ είναι Lead Arrangers, ενώ οι BNP Paribas S.A., Nomura International Plc, Alpha Bank, Albania, Τράπεζα Πειραιώς A.E. και Cordiant συμμετέχουν ως Arrangers.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕBRD και η BSTDB έχουν πρόσφατα συμπεριλάβει στο πλάνο χρηματοδότησής τους ελληνικές εταιρείες, οι οποίες υλοποιούν συγκεκριμένες επενδύσεις σε έργα που υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Και μια και ο λόγος για δάνεια δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι την τελευταία πενταετία, ο όμιλος έχει μειώσει τον καθαρό δανεισμό του κατά περίπου 80%. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα ασφαλή ταμειακά διαθέσιμα, τον τοποθετούν μεταξύ των πιο εύρωστων τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην Ευρώπη.

Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος ΟΤΕ, με το φιλόδοξο επενδυτικό του πλάνο, μακράν το μεγαλύτερο στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα και με αναπτυξιακό χαρακτήρα, εκτιμάται ότι μπορεί να ωφεληθεί από την παρουσία τέτοιων οργανισμών στην Ελλάδα. Θυμίζεται ότι το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια κοστολογείται στα 1,3 δισ. ευρώ (σ.σ. στον ΟΤΕ αναλογεί το 60% των συνολικών επενδύσεων της αγοράς τηλεπικοινωνιών) και περιλαμβάνει όπως προαναφέρθηκε την ανάπτυξη Δικτύων Νέας Γενιάς (NGA), τον μετασχηματισμό του δικτύου σε IP και τη διάθεση νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Όπως εξηγούν οι επιτελείς του ΟΤΕ, οι επενδύσεις σε Δίκτυα Νέας Γενιάς θα λειτουργήσουν ως σημαντικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, προσφέροντας στους καταναλωτές ακόμη υψηλότερες ταχύτητες Internet, καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και κάλυψη περισσότερων περιοχών, γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα. Σύμφωνα πάντα με τον ΟΤΕ, με την υλοποίηση της αναπτυξιακής επενδυτικής στρατηγικής του, ο όμιλος αφενός στηρίζει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αφετέρου συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 που έχουν τεθεί στη χώρα.

Ηγέτης στην τηλεπικοινωνιακή αγορά
Ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα παραμένει ο Όμιλος ΟΤΕ, αφού μόνο την περασμένη πενταετία, οι επενδύσεις στη χώρα ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, πραγματοποιεί νέες επενδύσεις σε υποδομές και νέες τεχνολογίες, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σταθερής, κινητής, ευρυζωνικότητας και συνδρομητικής τηλεόρασης. Ο Όμιλος έχει ήδη εξαγγείλει για την επόμενη τετραετία, επενδύσεις ύψους €1,3 δισ. μόνο στην Ελλάδα, δημιουργώντας τα δίκτυα του μέλλοντος και προσφέροντας στους καταναλωτές ταχύτητες έως 50 Mbps μέσω VDSL και έως 375 Mbps μέσω 4G+.Τα Δίκτυα Νέας Γενιάς, θεωρούνται σημαντικός μοχλός για την ανάπτυξη και την υποστήριξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Συνεχής ανάπτυξη νέων δικτύων σταθερής και κινητής
Στη σταθερή τηλεφωνία, ο Όμιλος ΟΤΕ συνέχισε την αντικατάσταση του δικτύου χαλκού με οπτικές ίνες, παρέχοντας πρόσβαση σε ταχύτητες VDSL έως 50 Mbps σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές με την πληθυσμιακή κάλυψη να αυξάνεται σε 42%. Ήδη, συνολικά περίπου 5.400 Καμπίνες είναι διαθέσιμες για VDSL υπηρεσίες με πάνω από 3.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών να έχουν εγκατασταθεί από το 2010. Πλέον, πάνω από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες έως 50 Mbps. Επιπλέον, αυξήθηκε σημαντικά η χωρητικότητα του Εθνικού Δικτύου Κορμού, διασφαλίζοντας την άψογη διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου όγκου κίνησης δεδομένων του Διεθνούς & Εθνικού Internet.

Στην κινητή τηλεφωνία, ο όμιλος έχει αυξήσει την πληθυσμιακή κάλυψη 4G σε 85%, προσφέροντας σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές υπερυψηλές ταχύτητες mobile internet, παραμένοντας Νο1 σε πληθυσμιακή κάλυψη με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό. Στις αρχές του 2015, ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε στην εμπορική διάθεση και δικτύου 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced. Πλέον διαθέτει εμπορικά ταχύτητες έως και 375Mbps, ενώ σύντομα θα φτάσει έως και τα 500 Mbps, ταχύτητες που πρώτος ο Όμιλος ΟΤΕ παρουσιάζει στην Ελλάδα. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G+, έφθασε ήδη το 65%.

Επιπλέον, η νέα υπηρεσία COSMOTE Home Speed Booster, που συνδυάζει την ταχύτητα της σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης, με την ταχύτητα των δικτύων 3G & 4G, μέσω της τεχνολογίας Hybrid Access προσφέρει Γρηγορότερο Internet με τελικές ταχύτητες έως και 100 Mbps. Τέλος, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει την ετοιμότητα να υλοποιήσει την τεχνολογία Vectoring, μέσω της οποίας μπορεί να προσφέρει ταχύτητες έως 100 Mbps στο σταθερό internet, σε περίπτωση που λάβει την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής.

Το who is who των δυο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1991 προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκές χώρες. Μέτοχοι της τράπεζας είναι 65 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Είναι μια πολυεθνική επενδυτική τράπεζα και πραγματοποιεί επενδύσεις μόνο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στις χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη Ρωσία και στις χώρες της Κεντρικής Ασίας.

Είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπου έχει ισχυρή παρουσία μέσω ενός δικτύου πάνω από 30 τοπικών γραφείων και από την ίδρυσή της, έχει επενδύσει περισσότερα από 105 δισεκατομμύρια ευρώ σε 4.500 έργα. H Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου (BSTDB), ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε από την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία και άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 1999. Έχει εγκεκριμένο κεφάλαιο ύψους €3,45 δισ. Η Τράπεζα στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, μέσω του εμπορίου και της χρηματοδότησης έργων, της παροχής εγγυήσεων και της συμμετοχής σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς στις χώρες μέλη. Η Τράπεζα έχει αξιολογηθεί ως Α- / Α-2 από την Standard & Poor ‘s, και Α2 / Ρ1 από την Moody’s.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ (Πρόεδρος και CEO Ομίλου ΟΤΕ)
«Φέρνουμε σήμερα τις τεχνολογίες του μέλλοντος»

«Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελώντας μακράν το σημαντικότερο επενδυτή σε υποδομές νέας γενιάς, φέρνει τις τεχνολογίες και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος στην Ελλάδα σήμερα» σημείωσε στις δηλώσεις του για τη συμφωνία o πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, και συνέχισε λέγοντας:

«Παρά την οικονομική κρίση, με τη στρατηγική και τις αποφάσεις μας έχουμε διατηρήσει την ικανότητά μας να επενδύουμε τα σημαντικά ποσά που απαιτούνται για τη δημιουργία δικτύων Νέας Γενιάς. »Την επόμενη τετραετία υλοποιούμε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Η χώρα μας χρειάζεται δίκτυα και τηλεπικοινωνίες υψηλού επιπέδου για να μπει δυναμικά σε τροχιά ανάπτυξης. Η συνεργασία μας με την EBRD και την BSTDB υπογραμμίζει τον ξεκάθαρα αναπτυξιακό χαρακτήρα του επενδυτικού μας πλάνου ενώ η δραστηριοποίησή τους στη χώρα μπορεί να προσδώσει νέες δυνατότητες και σε άλλους τομείς της οικονομίας».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της EBRD Dirk Werner, δήλωσε τα εξής: «Είμαστε ευτυχείς που υπογράφουμε μια τόσο σημαντική συναλλαγή με τον ΟΤΕ σήμερα. Η συναλλαγή αυτή θα παρέχει στην εταιρία τα μέσα ώστε να συνεχίσει το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο. Παράλληλα στέλνει και ένα δυνατό μήνυμα στην αγορά ότι η ελληνική οικονομία είναι και πάλι “open for business”. Ελπίζουμε ότι αυτή η συναλλαγή θα ενθαρρύνει και άλλους επενδυτές να διερευνήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράπεζας, Ιχσάν Ουγούρ Ντελικανλί, υπογράμμισε ότι η στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελλάδας στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την ΤΕΑΕΠ ως τράπεζα περιφερειακής ανάπτυξης. Για αυτό τον σκοπό, εξήγησε ότι ενισχύονται οι συνέργειες με άλλους αναπτυξιακούς οργανισμούς, όπως η ΕΤΑΑ, και με ιδιώτες επενδυτές. «Με τη χρηματοδότηση του ΟΤΕ, μίας από τις μεγαλύτερες καινοτόμες επιχειρήσεις και εργοδότες στην Ελλάδα, προσφέρουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομία της χώρας που μας φιλοξενεί και επενδύουμε στο μέλλον της» κατέληξε ο κ. Ντελικανλί.