Eurobank: Ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές “Europe” και “Cairo” με τη doValue SpA

Η Eurobank ανακοινώνει ότι – έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις -ολοκληρώθηκε η πώληση: (α) του 80% της θυγατρικής της «FPS» (έργο «Europe») και (β) ενός μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzaninenotes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (juniornotes) της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων NPEύψους €7,5 δισ. (έργο «Cairo»).

Η επίπτωση στο δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται σε περίπου -340 μονάδες βάσης (-390 μονάδες βάσης, λόγω του έργου Cairo, +75 μονάδες βάσης λόγω του έργου Europe, -25 μονάδες βάσης λόγω εξόδων συναλλαγής και φόρων). Τα δάνεια της τιτλοποίησης του έργου Cairo θα επαναταξινομηθούν ως Διακρατούμενα προς Πώληση και ο δείκτης NPE θα μειωθεί αναλόγως, το 2^ο τρίμηνο του 2020. Η ζημία από την πώληση/διανομή των ομολογιών του έργου Cairo και το κέρδος από την πώληση του 80% τηςFPS, θα λογιστικοποιηθεί επίσης στο 2^ο τρίμηνο του 2020.

Τα βασικά στοιχεία του έργου «Europe» είναι τα εξής:

• Η Eurobank συνάπτει στρατηγική σύμπραξη με την εταιρεία doValue για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της (“NPE”), μέσω της πώλησης του 80% της FPS τοις μετρητοίς. Η Eurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της FPS με ποσοστό 20%.
• Η αποτίμηση της FPS παραμένει σύμφωνη με τη δεσμευτική συμφωνία της 19^ης Δεκεμβρίου 2019, η οποία προέβλεπε ορισμένες προσαρμογές που σχετίζονται με την καθαρή ταμειακή θέση της εταιρείας, τα ανατεθειμένα προς διαχείριση περιουσιακά στοιχεία τον Δεκ. 2019 και το δεδουλευμένο οικονομικό αποτέλεσμα από την 1^ηΙανουαρίου 2020.
• Η Eurobank συνάπτει 14-ετή σύμβαση με την FPS (εν συγκρίσει με την αρχική συμφωνία για 10-ετή σύμβαση) για τη διαχείριση των NPEτης Eurobankκαι των δανείων λιανικής τραπεζικής που είναι σε μικρή καθυστέρηση, καθώς και τη διαχείριση των ανάλογων μελλοντικών απαιτήσεων.
• Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FPS, θα είναι αντιστοίχως, οι κύριοι Θεόδωρος Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης.

Τα βασικά στοιχεία του έργου «Cairo» είναι τα εξής:

• To20%τωνmezzaninenotesκαι το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό των juniornotesπωλούνται στη doValue τοις μετρητοίς. Η αποτίμηση που προκύπτει βάσει της ονομαστικής αξίας των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (seniornotes) και της τιμής πώλησης των mezzanineκαι juniornotes αντιστοιχεί στο 33,3% της συνολικής μικτής αξίας του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου.
• ΗEurobankδιατηρείτο 5% τωνmezzanineκαιjuniornotes. Επιπλέον, διατηρεί το 100% των seniornotes που θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Ηρακλής).
• Τα υπόλοιπαmezzanineκαιjuniornotesθα διανεμηθούν στους μετόχους της Eurobank, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.Ηδιανομήαναμένεταιτο 3^οτρίμηνοτου2020, οπότε τα δάνεια της τιτλοποίησης του έργου Cairo θα αποενοποιηθούν.
• Τα ονομαστικά ποσά των senior, mezzanine και juniornotes τουέργουCairo έχουν ως εξής: €2,4 δισ., €1,5 δισ. και €3,6 δισ.αντίστοιχα. Έχειληφθείη απαιτούμενη πιστοληπτική αξιολόγηση για όλα τα seniornotes.