Eurobank: Ξένοι επενδυτές κάλυψαν το 90% του πράσινου ομολόγου των €600 εκατ. ευρώ
Η έκδοση προσέλκυσε συνολική ζήτηση σχεδόν 1,4 δισ. ευρώ, ενώ το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε περίπου 2,5 φορές
Με ισχυρή συμμετοχή ξένων επενδυτών ολοκλήρωσε η Eurobank την τιμολόγηση νέου Green Senior Preferred ομολόγου, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε ζήτηση σχεδόν 1,4 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί περίπου 2,5 φορές. Στη διαδικασία συμμετείχαν περισσότεροι από 65 επενδυτές, παρουσιάζοντας σημαντική γεωγραφική διασπορά.
Το ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου και έχει ημερομηνία λήξης στις 8 Σεπτεμβρίου 2033, ενώ προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησής του στις 8 Σεπτεμβρίου 2032.
Το ετήσιο τοκομερίδιο διαμορφώθηκε στο 4,125%, ενώ το πιστωτικό περιθώριο περιορίστηκε στις 98 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής ενδεικτικής προσφοράς 125 μονάδων βάσης.
Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η συμμετοχή επενδυτών από το εξωτερικό, οι οποίοι κάλυψαν περίπου το 90% του βιβλίου προσφορών.
Σημαντική παρουσία είχαν επενδυτές από το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, με ποσοστό 27%, ενώ ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 23%, η Γαλλία με 20% και η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία με 11%.
Με βάση το είδος των επενδυτών, το 54% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (Asset Managers), το 21% σε ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 17% σε τράπεζες και private banks και το υπόλοιπο 8% σε οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων και hedge funds.
Πώς θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Eurobank θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια του Green Bond Framework 2026 της τράπεζας.
Το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι ευθυγραμμισμένο με τις αρχές ICMA Green Bond Principles 2025.
Παράλληλα, η νέα έκδοση εντάσσεται στον σχεδιασμό του ομίλου για τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Ο διακανονισμός της έκδοσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τον συντονισμό της έκδοσης ανέλαβαν οι Barclays Bank Ireland, Commerzbank, HSBC Continental Europe, Natixis και Société Générale.