Ομόλογο Eurobank: Αντλήθηκαν €600 εκατ. με προσφορές πάνω από €3,3 δισ
Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε στην έξοδο της Eurobank στις αγορές με senior ομόλογο, η οποία ώθησε την τράπεζα να αντλήσει τελικά 600 εκατ. ευρώ αντί των 500 εκατ. που ήταν το ζητούμενο ποσό αρχικά σύμφωνα με πληροφορίες
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν για τον τίτλο της Eurobank διάρκειας 5,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη (5.25NC4.25) ξεπέρασαν τα 3,3 δισ. ευρώ.
Ως εκ τούτου και το κουπόνι της έκδοσης υποχώρησε στο επίπεδο του mid swap +125 μονάδες βάσης (δηλαδή περί του 3,3%) όπως είχε εκτιμηθεί, την ώρα που οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap + 155 μ.β. (περί του 3,5% με 3,6%).
Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με “Baa2” από την Moody’s.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Societe Generale.
