Star Bulk: €656 εκατ. από τη Δημόσια Προσφορά – Υπερκάλυψη πάνω από 6 φορές

Με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή επενδυτών ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (11/9) η Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή της Star Bulk Carriers Corp. (Star Bulk) στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Συνολικά αντλήθηκαν €656 εκατ., ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε περισσότερες από έξι φορές. Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν έντονο, καθώς περισσότεροι από 7.500 επενδυτές συμμετείχαν στη διαδικασία.

Η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα €24,50 ανά μετοχή, ενώ συνολικά διατέθηκαν 4,4 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας.

Η συμμετοχή τόσο θεσμικών όσο και ιδιωτών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποτυπώνει, σύμφωνα με την εταιρεία, την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της Star Bulk, στα θεμελιώδη μεγέθη και στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Παράλληλα, η εξέλιξη ενισχύει τη θέση της ναυτιλίας ως επενδυτικής επιλογής και αναδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού, σημειώνοντας:

«Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του ελληνικού επενδυτικού κοινού επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη στο όραμά μας να αποτελούμε κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου παγκοσμίως. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και αισιόδοξοι για τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας στην ελληνική και την ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συμβούλους και συνεργάτες μας καθώς και τη διοικητική ομάδα και τους εργαζομένους της Star Bulk για την πολύτιμη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της συναλλαγής. Πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους επενδυτές που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους».

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, έκανε λόγο για μια σημαντική στιγμή στην πορεία της εταιρείας και για εξέλιξη που ενισχύει τη σύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Star Bulk, μιας εταιρείας με διεθνή παρουσία και ελληνικές ρίζες. Η παράλληλη εισαγωγή στη Euronext Athens σηματοδοτεί τη νέα μας πορεία στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και μια νέα αρχή για την ελληνική ναυτιλία, η οποία αποκτά ενεργό ρόλο στην εγχώρια κεφαλαιαγορά – μια εξέλιξη στην οποία είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε. Πλέον η Star Bulk θα είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ και μια εκ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στη Euronext Athens. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για όλους τους μετόχους μας. Ευχαριστώ το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη, ευχαριστώ τους συμβούλους, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους της Star Bulk για τη συνεισφορά τους σε αυτή την τόσο σημαντική επιτυχία».

Επικεφαλής Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς ήταν η «AXIA Ventures Group Ltd», μέλος του ομίλου Alpha Bank, ενώ Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος ήταν η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε».

Το ρόλο των Κύριων Αναδόχων ανέλαβαν η «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και η «Τράπεζα Optima bank A.E.». Ανάδοχοι ήταν οι «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ» και «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ».

Η Star Bulk Carriers Corp. αποτελεί τη μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ, βάσει χρηματιστηριακής αξίας, αριθμού πλοίων και συνολικής μεταφορικής ικανότητας του στόλου της. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στον Nasdaq με τον κωδικό SBLK.

Με την παράλληλη εισαγωγή της στη Euronext Athens, η Star Bulk θα έχει πλέον παρουσία σε δύο σημαντικές διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η κίνηση αναμένεται να διευρύνει και να διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία και ενισχύοντας την επενδυτική εικόνα και την εμπορευσιμότητα της μετοχής.