To success story του Κόκκαλη με τους Δανούς για την Intrasoft

Η μεγάλη βεντάλια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Σωκράτη Κόκκαλη στην Ελλάδα δεν αφορά μόνο τη βιώσιμη μεγέθυνση των εταιρειών του, που έκαστη είναι μεταξύ των leader του κλάδου της. Χαρακτηρίζεται και από την υπεραξία που μεγεθύνεται με αυτές τις εταιρείες, γεγονός που τις καθιστά πόλους επενδυτικής έλξης για μεγαλύτερα διεθνή σχήματα.

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Τέτοιο success story αποτελεί ένα από τα «παιδιά» της INTRACOM HOLDINGS, η Intrasoft, που συγκαταλέγεται στη λίστα με τις τοπ ελληνικές εταιρείες παραγωγής software και η οποία πέρασε πλέον στα χέρια της δανέζικης Net Company. Το ρεπορτάζ λέει ότι η οικογένεια Κόκκαλη βρισκόταν εδώ και μήνες σε συζητήσεις με την ηγεσία της δανέζικης εταιρείας, οι οποίες περατώθηκαν με τo deal εξαγοράς εκ μέρους των Δανών του 100% της Intrasoft, έναντι τιμήματος 235 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στη δεσμευτική συμφωνία των δύο μερών –Net Company και Intracom Technologies– προβλέπεται ότι η μεγάλη δανέζικη εταιρεία τεχνολογίας που εξαπλώνεται στην Ευρώπη θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Intrasoft International, εκ των οποίων ποσοστό 91,74% ανήκει στην Intracom Technologies, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη της Intrasoft International.

H αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 235 εκατ. ευρώ για το σύνολο των μετοχών της εξαγοραζόμενης εταιρείας, και η καταβολή του τιμήματος που ανέρχεται σε 184,8 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει συνδυασμό μετρητών και μετοχών της αγοράστριας. Ειδικότερα, για το σύνολο των μετοχών τής Intrasoft International, προβλέπεται καταβολή μετρητών ύψους 166,8 εκατ. ευρώ και μεταβίβαση μετοχών της αγοράστριας εταιρείας αξίας 18 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τριμήνου τού 2021, εφόσον έχουν πληρωθεί οι προβλεπόμενοι όροι και αιρέσεις και έχουν χορηγηθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Στρατηγική απόφαση…

H πώληση της Intrasoft International, μετά από 25 χρόνια κερδοφορίας και ανάπτυξης, αποτελεί μια στρατηγική απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ενδυνάμωση της δραστηριότητας της Intracom Holdings, με ταυτόχρονη ενίσχυση των μακροπρόθεσμων προοπτικών της, και της αξίας που μπορεί να προσφέρει στους μετόχους της. Με την ολοκλήρωση της πώλησης της Intrasoft International, ο συνδυασμός ρευστότητας και δυνατότητας μόχλευσης που αποκτά η Intracom Holdings τής προσδίδει επενδυτική ισχύ που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα επιδιωχθεί να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, στα οποία η Intracom Holdings έχει σχεδιάσει να συμμετάσχει.

Χαράσσοντας στο εξής μια πιο διευρυμένη εξωστρεφή και διαφοροποιημένη επενδυτική προσέγγιση, η Intracom Holdings διερευνά προσεκτικά τη συμμετοχή της σε τομείς που αναπτύσσονται δυναμικά στην Ελλάδα και στοχεύει στην καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, όπως το περιβάλλον, την ενέργεια, τη ναυτιλία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και σύνθετα Real Estate developments.

Επιπλέον η εταιρεία, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, θα διερευνήσει κάθε υποσχόμενη επένδυση στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της σε καινοτόμα start up, τεχνολογικά σχήματα και συμπράξεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Σταδιακά, η φυσιογνωμία της Intracom Holdings θα μετεξελιχθεί σε επενδυτική εταιρεία, η οποία αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία της στη διαχείριση εταιρειών και στη δημιουργία υπεραξίας θα επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και θα διασφαλίζει αύξηση των αποδόσεων των επενδύσεών της. Κατ’ αποτέλεσμα, θα μπορεί υπό αυτήν την προσέγγιση να επιτυγχάνει σε μονιμότερη βάση μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους της ίδιας και για τους μετόχους των θυγατρικών της.

Σωκράτης Κόκκαλης: «Συμφωνία επωφελής για όλους»

Σχολιάζοντας τα της συμφωνίας εξαγοράς της Intrasoft ο ιδρυτής και πρόεδρος της INTRACOM HOLDINGS, Σωκράτης Κόκκαλης, είπε αφετηριακά ότι η ταχύτατη προσαρμογή στο οικονομικό περιβάλλον και η ευελιξία στη μετάβαση σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα είναι οι παράγοντες που ανέκαθεν παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της INTRACOM. «Αυτή η συναλλαγή είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κόκκαλης και συνέχισε: «Η NET COMPANY και η INTRASOFT INTERNATIONAL ξεκινούν μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία έχοντας κοινό όραμα, και η INTRACOM με τη σειρά της έχει την ευκαιρία να αναπτύξει την επενδυτική στρατηγική της σε τομείς αιχμής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους της».

Σημειώνεται ότι η Intracom Holdings είναι ιδρυτής και κύριος μέτοχος ενός Ομίλου εταιρειών με ισχυρή παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά, διατηρώντας μέχρι σήμερα 16 θυγατρικές στο εξωτερικό και αναπτύσσοντας διεθνή δραστηριότητα σε 70 χώρες. Η εταιρεία διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και επιτυχημένο ιστορικό στην ίδρυση, διαχείριση και πώληση θυγατρικών της, δημιουργώντας σημαντικές υπεραξίες.