Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς
Στις αγορές σήμερα η τράπεζα με ομολογιακή έκδοση. Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι. Κλείνει εντός της ημέρας το βιβλίο προσφορών.
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ +2,93%.
Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στα επίπεδα του 5,25% ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας.
Σημειώνεται ότι η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS.
Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστ