Έκδοση senior bond ετοιμάζει η Eurobank
Η διοίκηση Καραβία θέλει να εκμεταλλευτεί το θετικό για την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες momentum στις αγορές
Σε μία καινούργια έκδοση Senior Bond προχωράει η διοίκηση Καραβία της Eurobank όπως προκύπτει από τη σχετική εντολή που δόθηκε στην Barclays, τη Citigroup, την Deutsche Bank, τη Nomura και της Societe Generale να δουν τις προϋποθέσεις και «ανοίξουν» από κοινού βιβλίο προσφορών.
Το ύψος της έκδοσης θα κινηθεί στην περιοχή πέριξ του μισού δισ. ευρώ, με τους οίκους αξιολόγησης Moody’s, S&P και Fitch να την βαθμολογούν αντίστοιχα με Βa1, BB- (pos) και BB (sta). H έκδοση θα λάβει χώρα στο πλαίσιο των δεδομένων υποχρεώσεων της Eurobank για τα MREL (σ.σ. ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων) έως 1/1/2026, παρά το γεγονός ότι ο στόχος της τράπεζας για την 1/1/2024 έχει υπερκαλυφθεί.
Σημειώνεται ότι τα senior bonds είναι ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας σε σχέση με άλλα μη εξασφαλισμένα χρέη του εκδότη και εκτιμάται ότι η Eurobank θέλει να εκμεταλλευτεί το θετικό για την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες momentum στις αγορές.