Επιτόκιο 5,875% για το ομόλογο της Εθνικής : Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,75 δισ ευρω .
Σημαντικά χαμηλότερα της αρχικής καθοδήγησης το επιτόκιο για τον τίτλο που λήγει το 2035 και έχει δικαίωμα επαναγοράς το 2030. Παράλληλα, τρέχει πρόταση εξαγοράς παλαιότερου τίτλου που λήγει το 2029.
Χαμηλότερα έναντι της αρχικής καθοδήγησης ορίστηκε το επιτόκιο για τον τίτλο Tier 2 λήξης το 2035 (με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030) που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ +1,95%. με την αρχική καθοδήγηση να κάνει λόγο για επιτόκιο στο 6,25% εν τέλει έκλεισε στο 5,875%. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,75 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έδωσε mandate σε Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis, για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια.
Παράλληλα, τρέχει και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς, έναντι μετρητών, των ομολογιών €400.000.000 Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029.
Όπως επισημαίνει η τράπεζα, ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών θα λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.