«Ψήφισαν» Intralot οι αμερικανικές τράπεζες

Ένα 24ωρο πέρασε από τις ανακοινώσεις της Intralot το πρωί της Πέμπτης οπότε γνωστοποιήθηκε η ολοκλήρωση της εξ’ ολοκλήρου απόκτησης της θυγατρικής της στην Ολλανδία (Intralot Global Holdings B.V.) και η εταιρεία του Σωκράτη Κόκκαλη έβγαλε νέα  ηχηρή είδηση: την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε από τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα!!!

Τον χαρακτηρισμό δικαιώνει απόλυτα η ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (29/7) θυγατρική της Intralot στις ΗΠΑ, η Intralot Inc., αναχρηματοδοτεί πλήρως μέσω Κοινοπρακτικού Δανείου τις ύψους 254.042.911 δολαρίων ομολογίες της, που έληγαν το 2025 (PIK Toggle Notes).

Συγκεκριμένα, με διαχειρίστρια τράπεζα την KeyBank National Association Inc. και με μια κοινοπραξία τραπεζών στις ΗΠΑ η Intralot υπέγραψε στις 28 Ιουλίου δανειακή σύμβαση-ορόσημο για ένα τριετές δάνειο ύψους 230.000.000 δολαρίων (Term Loan) και για ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή (Revolving Credit Facility) ύψους 50.000.000 δολ. με επιτόκιο Δείκτης SOFR + Εφαρμοστέο Περιθώριο + Δείκτης Προσαρμογής SOFR (0,10%) ως εξής:

α) Από την ημέρα υπογραφής μέχρι 31 Μαΐου 2023, το Εφαρμοστέο Περιθώριο είναι 3%.

β) Μετά την 31 Μαΐου 2023 και με τη δημοσίευση των τριμηνιαίων ενοποιημένων αποτελεσμάτων της Intralot Inc όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα.

γ) Το δάνειο (Term Loan) θα αποπληρώνεται σε διαδοχικές τρίμηνες δόσεις με αρχή την 31 Δεκεμβρίου 2022 και αποπληρωμή του υπολοίπου στις 27 Ιουλίου 2025.

Η ετήσια αποπληρωμή θα είναι 5% για τα δύο πρώτα έτη και 10% για το τρίτο έτος. Τα έσοδα θα διατεθούν για την άμεση και κατά 100% αποπληρωμή 254.042.911 δολαρίων ομολογιών λήξης 2025 (PIK Toggle Notes) που έχουν εκδοθεί από την Intralot, Inc. πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία αποπληρωμής στις 8 Αυγούστου 2022.

Σημειώνεται ότι με βάση τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα, το ενδεικτικό αναμενόμενο οικονομικό όφελος για την Intarlot από την αναχρηματοδότηση των ομολογιών 2025 θα υπερβαίνει τα 5 εκατ. δολάρια ετησίως.