MYTILINEOS: Το mega deal με τον Γουάτσα για νέες «κορυφές»

Έχουν περάσει ήδη 10 χρόνια από όταν η χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών Fairfax Financial Holdings, ορμώμενη από το Τορόντο του Καναδά έκανε απόβαση στα μέρη μας.

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Λίγοι ήταν, τότε, και κυρίως μυημένοι στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι αυτοί που ήξεραν τι εστί ο ιθύνων νους (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος γαρ) της εταιρείας Πρεμ Γουάτσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τύπος της εποχής αναζητούσε τους λόγους για τους οποίους ο Ινδο-Καναδός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας επέλεξε να επενδύσει σε μία αγορά σαν την ελληνική που μαστιζόταν από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και το σπιράλ της ύφεσης που προκαλούσε η μνημονιακή δημοσιονομική μέγγενη.

Την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο «mister Fairfax» όπου επ’ αφορμή της εισόδου στο μετοχικό κεφάλαιο της Mytilineos είχε πει χαρακτηριστικά το καλοκαίρι του 2012 ότι «υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα και να πιστεύουμε ότι η χώρα κάνει μεγάλη πρόοδο στην προσπάθεια αντιμετώπισης των σοβαρών θεμάτων της οικονομίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα τους ξένους επενδυτές και δημιουργώντας ένα θετικό momentum που θα δώσει ώθηση στην εργασία και στην ανάπτυξη υποδομών».

 

Το πακέτο 50+50 εκατ. ευρώ

Αυτή λοιπόν η προσδοκία έγινε πραγματικότητα –μετά πολλών κόπων και βασάνων είναι η αλήθεια–, οπότε η περαιτέρω διείσδυση της Fairfax στα ελίτ ονόματα του εγχώριου επιχειρείν δεν αποτελεί πλέον έκπληξη, ειδικά όταν η επένδυση αφορά μία επιχειρηματικο οντότητα με τις ισχυρές επιδόσεις και τις εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει η Mytilineos. Υπό αυτό το πρίσμα στις αρχές της εβδομάδας δημοσιοποιήθηκε το mega deal της MYTILINEOS Α.Ε. με την Fairfax Financial Holdings Limited στο πλαίσιο του οποίου οι Καναδοί ενισχύουν περαιτέρω τη σχέση τους μέσω της αύξησης του ποσοστού που κατέχει η Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της Mytilineos. Το «χτίσιμο» μεγαλύτερης θέσης του Πρεμ Γουάτσα στο επιχειρηματικό τέκνο του Ευάγγελου Μυτιληναίου μεταφράζεται σε απόλυτους αριθμούς σε €50.000.000 με επιπλέον 50 εκατ. ευρώ να βρίσκονται στο check in περεταίρω επένδυσης. Ειδικότερα, τα δύο μέρη συμφώνησαν την πώληση και αγορά 2.702.703 ιδίων μετοχών της Mytilineos, συνολικής αξίας €50.000.000, στην τιμή των €18,5 ανά μετοχή. Ως αποτέλεσμα αυτής της πρώτης φάσης της συμφωνίας, οι 2.702.703 μετοχές θα μεταβιβαστούν στη Fairfax το αργότερο μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023. Με την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου σκέλους της συναλλαγής, η Fairfax θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος στη MYTILINEOS, κατέχοντας 6.688.047 μετοχές της Mytilineos, ποσοστό 4.68% του συνόλου των μετοχών της ελληνικής εταιρείας. Ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση των μετοχών, τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνάψουν επίσης ένα ανταλλάξιμο ομόλογο (exchangeable note) ύψους €50.000.000, με το οποίο η Fairfax θα έχει δικαίωμα δύο ετών για την απόκτηση επιπλέον 2.500.000 ιδίων μετοχών της Mytilineos στην τιμή των €20 ανά μετοχή.

 

Ιστορικό υψηλό…

Το μέγεθος του deal ανάμεσα στην Mytilineos και την Fairfax αποτυπώθηκε και στο ηλεκτρονικό χρηματιστηριακό ταμπλό της λεωφόρου Αθηνών όπου με το άκουσμα της επιχειρηματικού νέου το «χαρτί» της ελληνικής εταιρείας χάιδεψε την Τρίτη το ιστορικό υψηλό των €19,52 ανά μετοχή κλείνοντας τελικά με κέρδη +3,02% στα 19,47 ευρώ που είναι υψηλό 52 εβδομάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρεμ Γουάτσα δεν είναι αυτό που η πιάτσα αποκαλεί «επενδυτική μαρίδα» που αγοράζει όταν η μετοχή μιας εταιρείας είναι τα πάνω της. Επομένως η τοποθέτηση της Fairfax στα παρόντα επίπεδα προδίδει εν πολλοίς τις προσδοκίες των Καναδών για το πού οσμίζονται ότι μπορεί να φτάσει η μετοχή της Mytilineos, την οποία Citi και Wood «βλέπουν» στα 26 ευρώ.

Καλωσορίζει ο Μυτιληναίος, «ανυπομονεί» ο Γουάτσα

Σχολιάζοντας τα της σημαντικής συμφωνίας με την Fairfax, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος, καλωσόρισε την Fairfax ως τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο στην εταιρεία, γεγονός που όπως υπογράμμισε αποτελεί απόδειξη της υπάρχουσας εξαιρετικής σχέσης και που σταθερά αναπτύχθηκε από το 2012, όταν η Fairfax αγόρασε τις πρώτες μετοχές της εταιρείας. «Με την κίνηση αυτή, συσφίγγεται περαιτέρω αυτή η σχέση, αναγνωρίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις της MYTILINEOS όλα αυτά τα χρόνια» συμπλήρωσε ο Ευ. Μυτιληναίος και κατέληξε:

«Η MYTILINEOS σταθερά προσανατολισμένη στο στρατηγικό στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιτυγχάνει τη δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους της. Με τη Fairfax στο πλευρό μας, είμαι βέβαιος ότι θα κατακτήσουμε νέες κορυφές στην ιστορία της MYTILINEOS».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της καναδικής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, Prem Watsa, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του ιδίου και των συνεργατών του για την αύξηση της επένδυσης της Fairfax στη MYTILINEOS. «Η εταιρεία έχει εξαιρετικό track–record και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και την ομάδα του για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας σε μακροπρόθεσμη βάση» είπε.