Πού θα πάνε τα €150 εκατ. που «μάζεψε» η ΤΙΤΑΝ από το ομολογιακό
H έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής, την επέκταση της λήξης των δανειακών υποχρεώσεων και τη μείωση του μελλοντικού κόστους χρηματοδότησης
Κεφάλαια ύψους €150.000.000 «μάζεψε» ο όμιλος ΤΙΤΑΝ από την επιτυχημένη έκδοση που ολοκλήρωσε η Titan Global Finance Plc με την εγγύηση της «μαμάς» εταιρείας Titan Cement International SA. Οι ομολογίες που έχουν ετήσιο επιτόκιο 4,25% και λήγουν τον Ιούνιο του 2029 διατέθηκαν σε τράπεζες, Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και επαγγελματίες πελάτες όπως ορίζονται από το πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας MiFID II.
H έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής, την επέκταση της λήξης των δανειακών υποχρεώσεων και τη μείωση του μελλοντικού κόστους χρηματοδότησης, εξ ου και το… ζεστό χρήμα που εισέρρευσε από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, περιλαμβανομένης της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων του ΤΙΤΑΝΑ για το έτος 2024. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του Τιτάνα υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς το κόστος και οι όροι των ομολογιών είναι ευνοϊκοί για τον Όμιλο, αντικατοπτρίζοντας παράλληλα τις πρόσφατες αναβαθμίσεις πιστοληπτικών αξιολογήσεων (S&P: BB θετική προοπτική, Fitch: BB+ σταθερή προοπτική).
Όπως ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πέτυχε ισχυρή αύξηση πωλήσεων της τάξης του 1,892 δισ. ευρώ και κερδοφορίας (EBITDA €397.000.000) στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και κατά το τέταρτο τρίμηνο και με βάση τις μέχρι τώρα θετικές προοπτικές και την βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, ο Όμιλος αναμένεται, για το σύνολο του 2023, να σημειώσει πωλήσεις άνω των €2,5 δισ. και EBITDA άνω των 500 εκατ. ευρώ.