Ομολογ(ί)α… εμπιστοσύνης!

Το πρωινό της περασμένης Τετάρτης (22 Μαρτίου) ήταν η ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης του εταιρικού ομολόγου της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς, αλλά για την ηγετική ομάδα του Οργανισμού στη λεωφόρο Αθηνών ήταν κάτι περισσότερο από μια χρηματιστηριακή εθιμοτυπία.

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Κι αυτό διότι τα νούμερα (σ.σ. υπερκάλυψη έκδοσης, άντληση κεφαλαίων, υπερπληθώρα συμμετεχόντων επενδυτών) ήταν επί της ουσίας η εκπεφρασμένη ψήφος εμπιστοσύνης της αγοράς και των επενδυτών στις προοπτικές και τα σχέδια του ΟΠΑΠ.

Συγκεκριμένα, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από 8.118 επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 421,233 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΠΑΠ ζητούσε €200.000.000 από τους επενδυτές, καλύπτοντας κατά 2,1 φορές τη δημόσια προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,50%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,50% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

 

Ντάμιαν Κόουπ: «Υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης»

Στα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία στάθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ (σ.σ. «χτύπησε το καμπανάκι» κηρύσσοντας την έναρξη των συναλλαγών της ημέρας στο Χρηματιστήριο), τονίζοντας ότι η σημαντική υπερκάλυψη του ομολόγου αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που δείχνουν τόσο οι θεσμικοί όσο και οι ιδιώτες επενδυτές στον ΟΠΑΠ και στο «Όραμα 2020» του Οργανισμού να καταστεί μια κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο CEO επεσήμανε μεταξύ άλλων πως «είναι ξεκάθαρο ότι η έκδοση του ομολόγου μας ήταν πολύ επιτυχημένη, καθώς υπερκαλύφθηκε τουλάχιστον δύο φορές. Πιστεύω ότι αυτό αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που δείχνουν τόσο οι θεσμικοί όσο και οι ιδιώτες επενδυτές στον ΟΠΑΠ, το όραμά μας για την εταιρεία και τα επιχειρηματικά σχέδιά μας που υπηρετούν τους στρατηγικούς μας στόχους».

Συνεχίζοντας ο κ. Κόουπ εξήγησε ότι με γνώμονα το «Όραμα 2020» του ΟΠΑΠ και τις ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες που το υπηρετούν, το εταιρικό ομόλογο του Οργανισμού «υποστηρίζει τη σημαντική επένδυση στο δίκτυο των πρακτορείων μας, την αναβάθμιση των βασικών τεχνολογικών συστημάτων και υποδομών μας, καθώς και την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά μαζί θα δημιουργήσουν πραγματική αξία για την εταιρεία, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν –τόσο από την πλευρά του ΟΠΑΠ, όσο και από την πλευρά των πολλών συνεργατών μας– στην επιτυχία αυτής της έκδοσης. Η έκδοση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων, καθώς και μια ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική κεφαλαιαγορά και –συνεπώς– στην ελληνική επιχειρηματικότητα και οικονομία», κατέληξε ο επικεφαλής της εταιρείας.

Από τη πλευρά του ο επικεφαλής Οικονομικής Διεύθυνσης του ΟΠΑΠ, Μίκαλ Χουστ, χαρακτήρισε κι αυτός σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία την έκδοση του εταιρικού ομολόγου, καθώς όπως είπε «καταφέραμε να ανοίξουμε τις αγορές όχι μόνο για τον ΟΠΑΠ αλλά για άλλες ελληνικές εταιρείες και Έλληνες επενδυτές. Ήταν μεγάλη επιτυχία και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό».

«Ευελπιστώ ότι αυτή η επιτυχημένη έκδοση της εταιρείας μας θα συνδράμει ακόμη περισσότερο στην εδραίωση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων και ξένων επενδυτών προς την ελληνική οικονομία», υπογράμμισε, εξάλλου, ο επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου.

Στην ειδική εκδήλωση έναρξης της συνεδρίασης δυναμικό «παρών» έδωσαν, εκτός από την ηγετική ομάδα του ΟΠΑΠ, η διοίκηση του Χρηματιστήριου, εκπρόσωποι των αναδόχων και παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς. Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτη Λαζαρίδη, ο οποίος ευχαρίστησε τη διοίκηση του ΟΠΑΠ κυρίως «για την ευκαιρία που έδωσε στην ελληνική κεφαλαιαγορά να καταδείξει ότι, λειτουργώντας συλλογικά, το δίκτυό της έχει απεριόριστες δυνατότητες για άντληση κεφαλαίων εφόσον το προσφερόμενο προϊόν αξιοποιεί τις προσφερόμενες υποδομές και κυρίως τις δεξιότητες του οικοσυστήματός του».

Κλείνοντας να πούμε ότι ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,50% είναι οι εξής:

α) Το 70% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών, δηλαδή 140.000 ομολογίες, κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 274.829 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 50,94% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και

β) Το υπόλοιπο 30% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών –ήτοι 60.000 ομολογίες– κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 141.574 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή, ικανοποιήθηκε το 42,38% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Ξεκίνησε η μεγάλη επένδυση του ΟΠΑΠ στα πρακτορεία του

Όπως προαναφέρθηκε, η άντληση του ποσού αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο επενδυτικό πλάνο του ΟΠΑΠ, που θα ολοκληρωθεί σε βάθος τριετίας, έχοντας στο επίκεντρο το δίκτυο των πρακτορείων του.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν κατά 72,1 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των πρακτορείων, κατά 25,2 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη του δικτύου παιγνιομηχανών (VLTs) και κατά 20,3 εκατομμύρια ευρώ για την εγκατάσταση τερματικών στοιχηματισμού τύπου self-service (SSBTs) και Virtual Sports στα πρακτορεία.

Ειδικά σε ό,τι αφορά του πράκτορες, δείγμα γραφής της σημαντικής αναβάθμισης του δικτύου δίνει ο ΟΠΑΠ προχωρώντας χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση την υλοποίηση της στρατηγικής της. Η επένδυση που υλοποιείται και θα ολοκληρωθεί εντός του 2018 θα αλλάξει ριζικά την εικόνα, όχι απλά των πρακτορείων αλλά του ΟΠΑΠ, καθώς στόχος είναι να παρέχει ένα κορυφαίο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο ΟΠΑΠ έχει ήδη ξεκινήσει τις μεγάλες αλλαγές. Όσον αφορά στα VLTs, έχει ήδη ολοκληρωθεί η πιλοτική εγκατάσταση σε 10 πρακτορεία στην Αθήνα και συνεχίζεται το πλάνο εγκατάστασης τριών παιγνιομηχανημάτων ανά πρακτορείο σε 40 νομούς, εντός των επόμενων δύο μηνών.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα, ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης και λειτουργίας των Virtual Games σε 91 πρακτορεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Γιάννενα, ενώ η εισαγωγή των Virtual Games σε όλο το δίκτυο αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 18 Απριλίου. Πρόσφατα μάλιστα, σε μια επιπλέον κίνηση στήριξης των πρακτόρων του, ο ΟΠΑΠ προχώρησε σε νέα κεντρική συμφωνία με την εταιρεία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, εξασφαλίζοντας προνομιακές χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος (έκπτωση έως και 32%) για τα πρακτορεία του και ελαφρύνοντας περαιτέρω τα λειτουργικά τους κόστη.

Άνω του 70% των πρακτόρων έχει υπογράψει τη νέα σύμβαση

Ψήφο εμπιστοσύνης στο επενδυτικό πλάνο του ΟΠΑΠ δεν δίνει μόνο η αγορά αλλά και το δίκτυο των πρακτόρων του, το οποίο θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ημέρα που φέρνει η σημαντική επένδυση της εταιρείας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι άνω του 70% των πρακτόρων έχουν υπογράψει τη νέα σύμβαση συνεργασίας με τον ΟΠΑΠ, η οποία παρέχει ένα σταθερό και ασφαλές πλαίσιο συνεργασίας για την επόμενη πενταετία. Τις τελευταίες ώρες υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και από τους υπόλοιπους πράκτορες οι οποίοι θέλουν να υπογράψουν τη σύμβαση.

Η προστιθέμενη αξία των επενδύσεων στο δίκτυο 

Μόνο από τις αλλαγές των τελευταίων ετών (απόκτηση νέων αδειών –Ελληνικά Λαχεία, ΣΚΡΑΤΣ, Ιππόδρομος– και βελτίωση υφιστάμενων παιχνιδιών – KINO Bonus, Πάμε Στοίχημα Live), δημιουργήθηκε επιπρόσθετος τζίρος για το δίκτυο, ο οποίος βάσει στοιχείων του 2015 ανέρχεται σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Οι επιπλέον προμήθειες που εισέπραξε το δίκτυο βάσει αυτής της εξέλιξης ξεπέρασαν τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπρόσθετα, η επένδυση του ΟΠΑΠ στην εκπαίδευση των πρακτόρων, με αιχμή το πρόγραμμα Retail Excellence, δημιούργησε επιπλέον προμήθειες 10% στα πρακτορεία που συμμετείχαν σε αυτό. Επίσης οι κεντρικές συμφωνίες για εξοπλισμό οδήγησαν σε εξοικονόμηση άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για τους πράκτορες.

Καρπούς αποδίδουν και οι μεταβολές στη χωροθέτηση των πρακτορείων, η οποία ήδη είχε αποτέλεσμα την αύξηση κατά 20%, κατά μέσο όρο, του κύκλου εργασιών σε 450 πρακτορεία.