Intralot: Καλύφθηκε ήδη η δημόσια προσφορά των 130 εκατ. ευρώ για το εταιρικό ομόλογο

Kαλύφθηκε ήδη η ομολογιακή έκδοση της ΙΝΤΡΑΛΟΤ έχει πλέον συγκεντρωθεί το ποσό των 130 εκατ. ευρώ και μένει να διαπιστωθεί πόσο ψηλότερα θα κινηθεί η ζήτηση, καθώς σήμερα στις 4 το απόγευμα ολοκληρώνεται η τριήμερη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο της εταιρείας του Σωκράτη Κόκκαλη.

Kαλύφθηκε ήδη  η ομολογιακή έκδοση της ΙΝΤΡΑΛΟΤ έχει πλέον συγκεντρωθεί το ποσό των 130 εκατ. ευρώ και μένει να διαπιστωθεί πόσο ψηλότερα θα κινηθεί η ζήτηση, καθώς σήμερα στις 4 το απόγευμα ολοκληρώνεται η τριήμερη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο της εταιρείας του Σωκράτη Κόκκαλη.

Έως τώρα έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον από πλευράς  τόσο των ιδωτών επενδυτών, όσο και των θεσμικών.

Εξ αντικειμένου το ‘’γερό χαρτί’’ για το 5ετές εταιρικό ομόλογο είναι το προσφερόμενο σταθερό επιτόκιο. Το οποίο κινείται από το 6% έως το 6,40% και όπως όλα δείχνουν η τελική του διαμόρφωση αναμένεται να ‘’κλειδώσει’’ στο κάτω άκρο του εύρους απόδοσης.

Με συνέπεια οι επενδυτές να έχουν πολλαπλάσια οφέλη για τα αποταμιευτικά τους κεφάλαια, σε σύγκριση με τις τραπεζικές καταθέσεις.

Αργότερα σήμερα το βράδυ θα ανακοινωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων για την ομολογιακή έκδοση, ενώ παράλληλα θα γνωστοποιηθεί και ποιο θα είναι το επιτοκιακό ‘’κουπόνι’’.  Το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι το υψηλότερο, ανάμεσα στα 21 εταιρικά ομόλογα που τελούν σε διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας.Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου θα γίνει με τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών το οποίο τηρείται από τους Συντονιστές, Κύριους Αναδόχους και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές. Δηλαδή οι επαγγελματίες της αγοράς.

Για την κατανομή προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 30% της προσφοράς (39 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών που έχουν γίνει από ιδιώτες επενδυτές. Το υπόλοιπο 70% της προσφοράς (91 εκατ. ευρώ) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.

Στην περίπτωση αυτή θα ληφθούν υπόψη: Η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών που υπερβαίνει το 30%,  το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες επενδυτές, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των ομολογιών στη δευτερογενή αγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας.

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα