Οι leaders της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας τους πέτυχαν οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες, ενώ παράλληλα θετική ήταν και η εξέλιξη τόσο των συνολικών τους πωλήσεων όσο και των ιδίων κεφαλαίων.

Επιμέλεια: Θεοδόσης Παπανδρέου

Σύμφωνα με την ειδική μελέτη που διενήργησε η ICAP στο πλαίσιο της έκδοσης «Business Leaders in Greece» η οποία ανέλυσε τα στοιχεία των ισολογισμών των εταιρειών, μετά από μια πολυετή περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία εισήλθε σε ελαφρά αναπτυξιακή τροχιά από το 2017, καθώς η ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ ήταν θετική (αύξηση 1,5% σε όρους όγκου, σε σχέση με το 2016).

Συγκεκριμένα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:

>>Κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους σχεδόν το 70% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς του τελευταίου έτους στη βάση δεδομένων της ICAP.

>>Εμφάνισαν το 2017 συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των €12,8 δισ., καλύπτοντας ποσοστό της τάξης του 98% των κερδών EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων με δημοσιευμένους ισολογισμούς.

>>Εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των €7,2 δισ. το 2017, υπερκαλύπτοντας τα αντίστοιχα κέρδη που προκύπτουν από το σύνολο των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς.

Το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2017 διαμορφώθηκε σε €3,44 εκατ., μέγεθος ελαφρά υψηλότερο από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης.

Σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας όμιλος εταιρειών στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους το 2017 διαμορφώθηκε σε €2,27εκατ., μέγεθος αρκετά πιο υψηλό από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης.

Μόνιμα διακριθείσες 92 εταιρείες

Σημαντικό είναι το γεγονός πως 107 εταιρείες της περσινής κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη και αντικαθιστώνται από άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2017, μόνο 62 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χ.Α.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, με βάση το δείγμα της παρούσας έρευνας, 92 από τις εταιρείες της φετινής κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως «Business Leaders in Greece», από το 2008 έως και το 2017, αποτελώντας το «σκληρό πυρήνα» των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.

Από πλευράς πλήθους εταιρειών, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις του τομέα «λοιπών υπηρεσιών» κυριαρχούν ανάμεσα στις top 500 πιο κερδοφόρες το 2017, καλύπτοντας μερίδια 33,0% και 32,4% αντίστοιχα επί του συνόλου των εταιρειών.

Η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στα συνολικά μεγέθη είναι σταθερά καθοριστική, εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν (το 2017) μερίδιο 50,9% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 37,2% στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης.

Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, παρατηρούνται τα εξής:

>>Η πλειοψηφία των εταιρειών του top-20 παρέμεινε ως επί το πλείστον σταθερή, με τις 14 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο το 2017 όσο και το 2016. Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία τόσο για το 2017 όσο και το 2016, ανεδείχθη η Τράπεζα Ελλάδος (παρά τη μείωση των κερδών της κατά 13,6% το τελευταίο έτος).

>>Σταθερή στη 2η θέση παρέμεινε και η ΔΕΗ εμφανίζοντας, ωστόσο, μικρή υποχώρηση των αντίστοιχων κερδών EBITDA (-2,7%). Στην τρίτη θέση παρέμειναν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, παρουσιάζοντας οριακή θετική μεταβολή των κερδών της (0,6%).

>> Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΕΗ, ΕΛ.ΠΕ., ΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΣΤΟ ΤΟP-5 ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

Οι κορυφαίοι των EBITDA

Κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις για το 2017 με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρίες: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

Κορυφαίοι όμιλοι (βάσει κερδών EBITDA) για το 2017 ανεδείχθησαν οι εξής:

-Όμιλος εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε.

-Όμιλος εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε.

-Όμιλος εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

-Όμιλος εταιρειών ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

-Όμιλος εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε.

Εξάλλου, στον τομέα του Εμπορίου στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρείες: Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, JUMBO, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ.

Στον τομέα των «Λοιπών Υπηρεσιών», στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρείες: ΔΕΗ, ΟΤΕ, COSMOTE, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», ΟΠΑΠ.

Τέλος, στον τομέα του Τουρισμού, οι κορυφαίες επιχειρήσεις είναι οι: AUTOHELLAS (HERTZ) ΑΤΕΕ, OLYMPIC ΕΤΕ Α.Ε., ΣΑΝΗ Α.Ε., LEASEPLAN HELLAS A.E., ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ.

Οι ηγέτιδες των τραπεζών

Στον τομέα των τραπεζών τα τελευταία χρόνια καταγράφηκαν θεαματικές μεταβολές. Στη φετινή κατάταξη των Business Leaders συμμετέχουν 8 τράπεζες, ωστόσο καθοριστική είναι η συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., η οποία ανεδείχθη «πρωταθλήτρια» κερδών συνολικά, εφόσον κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των 500 Business Leaders. Πέραν αυτών, στην κατάταξη περιλαμβάνονται και 4 εταιρείες factoring. Η κορυφαία πεντάδα περιλαμβάνει κατά σειρά την Τράπεζα Ελλάδος, την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα, την Eurobank Factors A.E. και την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.