Έτσι έριξε άγκυρα στον ΟΛΘ ο Σαββίδης

 

Στην κοινοπραξία που έχει ως Έλληνα εταίρο τον Ιβάν Σαββίδη έχει δέσει… κάβους από το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας (24/4) το 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, διαψεύδοντας τα κατά καιρούς δυσοίωνα προγνωστικά –ή όσους δεν διάβαζαν την «Α»– που ήθελαν τον ομογενή επιχειρηματία να μην καταφέρνει να κερδίσει το στοίχημα που είχε βάλει σκοπό ήδη από το καλοκαίρι του 2015.

Ο έντυπος και ηλεκτρονικός Τύπος έκανε λόγο τις περασμένες ημέρες για ρελάνς του Ιβάν και όχι άδικα καθώς, η βελτιωμένη δεσμευτική προσφορά που κατέθεσαν οι Γερμανοί της Deutsche Invest Equity Partners, οι Γάλλοι της Terminal Link SAS (θυγατρικής της CMA CGM) και η συμφερόντων του προέδρου του ΠΑΟΚ, Belterra Investments Ltd, που «χτύπησε» την ιδιωτικοποίηση του 67% του ΟΛΘ με τίμημα €231.926.000 έγειραν την πλάστιγγα της επιλογής.

Οι γνωρίζοντες τα παρασκήνια του επιχειρείν λένε ότι εν τέλει η εξέλιξη αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη. Αντιθέτως ήταν μάλλον η φυσική συνέπεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, μιας και η προσφορά των σχεδόν 232 εκατ. ευρώ υπερέβαινε κατά 10% το αντίστοιχο «χτύπημα» του αμέσως επόμενου πλειοδότη, ξεπερνώντας ταυτόχρονα κατά 96 εκατ. ευρώ (+71%) την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία του ΟΛΘ.

Σημειώνεται ότι κατά την αξιολόγηση της εν λόγω οικονομικής προσφοράς και την ανακήρυξη ως πλειοδότη τη γαλλο-γερμανο-ελληνική κοινοπραξία ως πλειοδότη, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις οι οποίες είχαν εκπονηθεί από δύο διαφορετικούς αποτιμητές για την ΟΛΘ Α.Ε..

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από το ΤΑΙΠΕΔ, η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε €1,1 δισ., καθώς εκτός του τιμήματος των €231.926.000 το deal περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ με ορίζοντα την επόμενη επταετία και αναμενόμενα συνολικά έσοδα του ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε.) ύψους πλέον των 170 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2051.

Σημείο αναφοράς…

«Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά», ανέφερε το Ταμείο επ’ αφορμή της συμφωνίας, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της πλευράς Σαββίδη. Συγκριμένα, οι άνθρωποι της Belterra δηλώσαν ιδιαίτερα χαρούμενοι που το κονσόρτσιουμ στο οποί συμμετέχουν πλειοδότησε στον διεθνή διαγωνισμό για τον ΟΛΘ, μιλώντας ταυτόχρονα για τις επόμενες κινήσεις, καθώς και για τη σπουδαιότητα των νέων συνεργασιών της εταιρείας.

«Από τη συγκεκριμένη συνεργασία προκύπτει δυνατότητα για την υλοποίηση και ανάπτυξη νέων σχεδίων για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Belterra στην οποία συμπληρώνεται ότι η εταιρεία συμφερόντων Σαββίδη αποδέχτηκε «με τιμή την πρόσκληση του fund DIEP, ενός πανίσχυρου επενδυτικού ομίλου, να συμμετάσχουμε στην κοινοπραξία διεκδίκησης του ΟΛΘ, να συνδιαμορφώσουμε ένα φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης και να διασφαλίσουμε πως η Θεσσαλονίκη και η τοπική κοινωνία θα ωφεληθούν δραστικά από αυτή την μεγάλη επένδυση».

Όπως είχε γράψει πρόσφατα η «Α», η συμμετοχή του Ιβάν Σαββίδη στην πλειοδότρια κοινοπραξία θα αγγίξει το 13%, έναντι 87% των άλλων δύο εταίρων της Deutsche Invest και της Terminal Link. Ειδικά για την τελευταία θυμίζεται ότι το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της ελέγχεται από την China Merchants, η οποία μαζί με την COSCO είχαν εξαγοράσει το 2015 τον τερματικό σταθμό Kumport στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Σε κάθε περίπτωση η προαναφερθείσα μικρή-μειοψηφική συμμετοχή της Belterra δεν μοιάζει να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ούτε της ευθύνης υλοποίησης ενός από τα μεγαλύτερα επενδυτικά πρότζεκτ στη Θεσσαλονίκη, ούτε φυσικά της φιλοδοξίας «να καταστεί ο ΟΛΘ σημείο αναφοράς στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και τον κόσμο, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και ισχυρές συνεργασίες».

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί τις προσεχείς εβδομάδες στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Αλεξίου – Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, οι Hamburg Port Consulting (HPC) και Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.

 

 

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΒΒΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

# Διαχείριση ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς» (μηνιαίο μίσθωμα €95.000)

# Πλειοψηφικό πακέτο (82%) στην καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ

# Αγορά έκτασης-φιλέτου 320 στρ στο Παλιούρι της Κασσάνδρας Χαλκιδικής στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το παλαιό ξενοδοχειακό συγκρότημα «Ξενία»

# Ιδιοκτήτης του 48,6% της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.